Accompagnée de son renne Igor, Loudmila, 12 ans, se rend à Fäll pour déposer l'âme de Chilali, son amie chamane décédée. Ce périple au coeur de la montagne volante lui réserve bien des surprises.
Mary vit dans un village entouré de clôtures, recluse chez les soeurs et elle rêve d'ailleurs. Derrière, les damnés rôdent dans la forêt, avides de chair humaine.
Après avoir reçu une première formation en magie des éléments, Maël poursuit son apprentissage auprès des mages de la caravane des ombres, qui lui enseignent l'art de modeler la réalité pour en faire