Gianna, passionnée de lecture et d'escrime, visite une bibliothèque de Boston lorsqu'elle remarque un jeune homme au comportement étrange, qui se volatilise soudain.
A la demande du roi Roland, les maîtres des dragons vont présenter leurs montures au monde entier. Finalement, Fira et Draco doivent rester au château car leurs dragons ne sont pas parfaits.
Quand un de ses fidèles clients, un vieux monsieur, est pris d'un malaise et meurt sous ses yeux, Cassie Andrews, employée dans une petite librairie new-yorkaise, trouve près de lui un ouvrage étrange