Kamara et Tenebrae se dirigent vers le nord d'Equinox à la recherche d'Ayline, mais le ciel de la région, ravagée par des éruptions volcaniques, est obscurci par la cendre.
Tandis qu'Alysia est toujours sous la menace d'une destruction, les Légendaires sont retenus dans la cité de Jaguarys et Gryf fait face au souverain des Jaguarians qui lui révèle être son frère.
Le putsch fomenté par les lions a été réprimé dans le sang. Le roi Mederion et Terys, son ombre, incarnent un renouveau qui entend en finir avec les rivalités entre races.
January Ruddy est une orpheline gardée comme un objet de valeur dans un manoir rempli d'artefacts tout aussi précieux. Un jour, elle découvre un livre comme par magie.
Suite des aventures de Galen, jeune propriétaire de Ténébris, une épée magique mais terrible qui attire bien des convoitises dans un monde où la magie est interdite.