Au VIIIe siècle, aux frontières de la mer du Nord, Harald, le fils de Dagmar roi des Vikings, part en expédition pour sauver ce dernier, maudit pour s'être emparé du trésor d'Ignir, le dragon des mers
Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.