Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu.
Secrets et mystères tissent leur toile autour de Coeur de Feu. Guerrier depuis deux saisons, notre héros voit s'abattre sur la forêt une terrible inondation.
Chise a été achetée aux enchères par Elias, un sorcier dont la tête est un crâne d'animal. Il a su détecter son pouvoir et a décidé de la ramener à Londres pour en faire son apprentie.
Mariée et veuve pour la troisième fois, Alessa doit apprendre à maîtriser son don magique, sous la puissance duquel chacun de ses partenaires a succombé.