« Du temps, de la vie, de l'amour et de l'impardonnable. » Grand-papy prétend que d'étranges phénomènes se sont produits il y a cinquante ans et qu'une fois encore, le pire est à venir.
L'entreprise de Sancia Grado, une jeune femme capable de faire revivre le passé des objets et d'entendre leur enluminure, est au bord de la faillite face à la nombreuse concurrence.
Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu.
Sancia Grado est parvenue à éliminer un hiérophante immortel avec l'aide de Clef et Bérénice. Elle souhaite maintenant détruire une entité dont l'intelligence est répartie sur la moitié du globe.