Pour Halloween, l'école de magie de Piedravalle a convié des sorciers et sorcières du monde entier. Alors que la fête bat son plein, la pierre de lune de Lily est l'objet de toutes les convoitises.
Alors que le club du Samedi s'apprête à résoudre le mystère du gâteau empoisonné, Honey, le renard studieux, se retrouve embarqué dans une mission secrète menée par Fog le corbeau et Basil le grillon.
Arthur vient d'emménager avec ses parents dans une zone pavillonnaire sinistre. Il se retrouve en plus avec une petite soeur sur les bras. Accablé, il exprime le voeu de tout changer.
Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
Alors que Sorceline, Mérode, Willa, Tara, Charlie et les autres poursuivent leur apprentissage en fantasticologie, les créatures blessées par Vorn et les victimes d'attaques nocturnes se multiplient.