Yann, Louise, Mehdi, Florence et Léna arrivent dans un village qui semble désert. Ils explorent les maisons pour trouver des provisions mais sont attaqués par des envahisseurs.
Alors que la vallée des lutins est menacée par l'activité humaine, tout le petit peuple unit ses forces pour arrêter le chantier qui détruit son habitat.
Sur la planète O'Zhinn, ravagée par la malédiction de la glaire noire, les géants ont disparu, décimés par les hommes, et leur histoire n'est plus qu'une légende.
Sam est bien placé pour croire aux fantômes, puisqu'il en a un dans sa cave. Alors quand Slappy, la marionnette maléfique, entre dans sa vie, sa situation devient cauchemardesque.