Dans la ville d'Astoria, des enfants disparaissent. La communauté se tourne vers Wendy qui, cinq ans auparavant a disparu en compagnie de ses deux petits frères.
En Arcanie, la pratique de la magie, réservée à quelques initiés, est très surveillée. Fille du duc de Belmont, Angre rêve d'apprendre à l'exercer tandis que son père a pour projet de la marier.