Maîtrisant mieux ses pouvoirs grâce aux enseignements de Yaga, Seth se rend avec Doc et Mélie à Rumble Town, un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : capturer un Némésis.
A Rumble Town, le combat touche à sa fin. Alors qu'un déferlement de fantasia semble mettre à mal la joueuse de flûte, Seth est isolé de l'affrontement par un individu dissimulé sous une cape.
Migali et Gredin passent leurs vacances chez les cousins de la première au manoir carnivore. Gredin n'est pas très à l'aise au milieu de toutes ces tarentules.