La suite des aventure de Sheeva qui vit avec un non-humain à l'Extérieur. Il veille sur elle sans la toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine.
Chisé rompt avec Elias, ne cautionnant pas le choix qu'il a fait pour lever la malédiction qui pesait sur elle. La jeune fille décide de conclure un marché avec le magicien errant Cartaphilus.
Chisé Hatori n'a ni famille, ni talent particulier. Un jour, elle est achetée par un sorcier qui en fait sa disciple et lui annonce qu'à terme elle deviendra son épouse.
Jeune orpheline, Nina vit dans les bidonvilles avec ses amis Korin et Saji. Elle cache son identité de fille afin de ne pas être vendue comme esclave en raison de la couleur rare de ses yeux.