Mashira le kakuen, mi-homme mi-singe, est atteint d'un mal mystérieux après avoir voulu aider la déesse Yanahime. Son chien exorciste, Hayate, part seul dans la montagne.
Incarcérée dans la prison de Griffigeld en raison d'un complot de Tote, Nina est sauvée in extremis d'une tentative d'assassinat par Azur, qui lui conseille de rentrer à Fortuna.
Un kakuen, une créature mi-homme mi-singe, terrorise le village de Mitsuke. Benzon, un bonze, va au temple Kôzen-ji pour demander de l'aide. Il revient avec Hayate, un chien exorciste.