Les agents Sean, Célia et Joe embarquent sur un bateau à aube sur le Mississippi comme saltimbanques vedettes pour enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.
Seule et sans argent, Stéphanie peine à trouver un logement. Aussi est-elle heureuse de trouver une chambre à louer dans une grande maison de Birmingham.
Alexia et Laurie ont déniché un vieux Polaroïd chez le brocanteur. Quelle n'est pas leur surprise lorsqu'elles voient apparaître, sur chaque cliché, un jeune homme au visage sombre et tourmenté.
L'enchanteresse Moérie et son amant tissent sournoisement leur toile en attendant leur heure. Mais même les plus habiles conspirateurs finissent par commettre des erreurs.