Suri, Caglio et Byron partent pour le pays des géants, le berceau des monstres. Mais ils n'ont ni argent ni provisions pour mener à bien leur aventure.
Ce tome conte les origines de la sémillante Waha en continuant d'explorer les multiples facettes de la personnalité troll et en apportant de nouvelles réponses au mystère de Troy.
Léo et Jan, les deux élus des grands mages, ont pris la mer sur le vaisseau de Zenda, en direction de la Grande Barrière. Si le jeune Cheveublond a accepté son rôle, il n'est pas apaisé pour autant.