Les agents Sean, Célia et Joe embarquent sur un bateau à aube sur le Mississippi comme saltimbanques vedettes pour enquêter sur des vols qui ont lieu à bord.
Alexia et Laurie ont déniché un vieux Polaroïd chez le brocanteur. Quelle n'est pas leur surprise lorsqu'elles voient apparaître, sur chaque cliché, un jeune homme au visage sombre et tourmenté.