La petite Coco continue de mener une existence paisible en compagnie de Kuro, son chat noir. Mais leur quotidien se teinte au fil des jours d'une couleur mystérieuse et parfois inquiétante.
Mash et ses camarades célèbrent leur victoire face à Magia Lupus lorsqu'un sbire de la mystérieuse organisation Innocent Zero fait irruption à leur fête.
Mash profite des vacances pour se rendre chez son père avec ses amis. Au même moment, un assassin se lance à ses trousses pour l'empêcher de participer aux épreuves de sélection.
Shuhei, 17 ans, croit se rendre à un rendez-vous amoureux. A l'endroit indiqué, il se retrouve face à un homme derrière une fenêtre : son moi de 20 ans.