Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.
Jeune orpheline, Nina vit dans les bidonvilles avec ses amis Korin et Saji. Elle cache son identité de fille afin de ne pas être vendue comme esclave en raison de la couleur rare de ses yeux.
Tandis que l'heure du mariage avec le prince Azur approche pour Nina, la jeune fille découvre la cour du royaume de Galgada, à la culture et aux moeurs totalement différentes de celles de son propre p