Shiori, la plus jeune des sept enfants de l'empereur de Kiata, possède un don pour la magie. Elle découvre que sa belle-mère, la Reine-sans-Nom, a sa propre magie noire.
Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.
Gianna, passionnée de lecture et d'escrime, visite une bibliothèque de Boston lorsqu'elle remarque un jeune homme au comportement étrange, qui se volatilise soudain.