Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.
Ruru a enfin retrouvé sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, pour passer le nouvel an avec elle. La vie scolaire de Ruru devient plus animée que jamais quand Izuma rejoint sa classe.
Après avoir vaincu le mal qui s'opposait à elle, Fortuna se rend chez la sorcière Estrella dans l'optique de découvrir quelle magie lui correspond vraiment.