En cavale, Elena et Damon, rejoints par Bonnie et Meredith, sont en route pour le royaumes des ombres, une dimension parallèle peuplée de démons et damnés où ils espèrent retrouver Stefan.
Les Légendaires, revenus en grâce auprès du roi Larbosa après avoir délivré l'armée des faucons d'argent, sont chargés de venir en aide aux Elfes, décimés par une mystérieuse maladie.
Depuis sa rencontre avec les frères vampires Stefan et Damon Salvatore, Elena Gilbert a connu l'amour et le désespoir, et a sauvé sa ville natale des esprits démoniaques.
Stefan a été ramené, très affaibli, du royaume des ombres par Elena, aidée de Damon. Mais ce dernier, furieux d'être redevenu humain par magie entraîne Bonnie avec lui dans les ténèbres.
Virgile, 11 ans, est un spécialiste des histoires qui font peur. Un jour, dans une brocante, une vieille dame lui donne Le grand livre de l'horreur. Le jeune garçon est fou de joie.