Stefan a été ramené, très affaibli, du royaume des ombres par Elena, aidée de Damon. Mais ce dernier, furieux d'être redevenu humain par magie entraîne Bonnie avec lui dans les ténèbres.
Depuis sa rencontre avec les frères vampires Stefan et Damon Salvatore, Elena Gilbert a connu l'amour et le désespoir, et a sauvé sa ville natale des esprits démoniaques.
Des catastrophes naturelles se déclenchent et Oksa, Jeune Gracieuse d'Edéfia, tente avec ses proches de rejoindre le portail qui conduit à ce monde invisible d'où elle espère pouvoir rétablir l'équili
Le père Gustave raconte qu'il a entendu et vu la bête du Gévaudan. Au village, personne ne le croit car Gustave est un peu porté sur la bouteille. Les jeunes du village ont autre chose à faire.