Des catastrophes naturelles se déclenchent et Oksa, Jeune Gracieuse d'Edéfia, tente avec ses proches de rejoindre le portail qui conduit à ce monde invisible d'où elle espère pouvoir rétablir l'équili
Le père Gustave raconte qu'il a entendu et vu la bête du Gévaudan. Au village, personne ne le croit car Gustave est un peu porté sur la bouteille. Les jeunes du village ont autre chose à faire.
En cavale, Elena et Damon, rejoints par Bonnie et Meredith, sont en route pour le royaumes des ombres, une dimension parallèle peuplée de démons et damnés où ils espèrent retrouver Stefan.