Tandis qu'Alysia est toujours sous la menace d'une destruction, les Légendaires sont retenus dans la cité de Jaguarys et Gryf fait face au souverain des Jaguarians qui lui révèle être son frère.
Coco et les autres apprenties sorcières ont réussi leur examen à l'académie et sont revenues à l'atelier. Tarta leur propose de l'aider à tenir un stand durant la Fête de la Nuit d'argent.
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.