Mallory, Simon, Jared et Grace ne croient pas aux fées. Jusqu'au jour où ils emménagent avec leur mère dans une vieille maison et trouvent au grenier un guide appartenant aux habitants du monde caché.
L'esprit du mal s'est emparé d'un ours. Seul Torak, 12 ans, peut le défier, éliminer le chaos et rétablir l'harmonie entre les hommes, la nature et les animaux.
Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu.
Soren, Gylfie, Perce-Neige et Spéléon se sont prêté serment dans le désert, à l'endroit même où ils viennent de tuer deux redoutables guerriers de Saint-Aego.
Torak est banni du clan des Corbeaux à cause du tatouage dessiné sur sa poitrine, celui d'un mangeur d'âmes. Mais son amie Renn n'a pas l'intention de l'abandonner à son sort.