Dans la forêt de Tyto, royaume des chouettes effraies, Soren - la plus brave des jeunes chouettes - coule une enfance paisible dans le sapin creux qu'il occupe avec sa famille et leur serpent domestiq
Loup a disparu. Il chassait avec Torak, son frère de meute, quand d'inquiétants humains l'ont enlevé. Torak s'est lancé à sa poursuite sans se soucier des périls.
Mallory participe à une compétition d'escrime a laquelle assistent ses deux frères et sa mère. Mais après l'épreuve, les jumeaux s'aperçoivent que leur soeur a disparu.
L'esprit du mal s'est emparé d'un ours. Seul Torak, 12 ans, peut le défier, éliminer le chaos et rétablir l'harmonie entre les hommes, la nature et les animaux.
Soren, Gylfie, Perce-Neige et Spéléon se sont prêté serment dans le désert, à l'endroit même où ils viennent de tuer deux redoutables guerriers de Saint-Aego.