Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se demande ce que ses ravisseurs savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir lorsqu'ils l'ont enlevée.
Torak vit désormais parmi la tribu des Corbeaux. Lors d'une chasse en forêt, il découvre qu'une épidémie les menace et que lui seul peut trouver l'anditote à ce nouveau mal.
Dans la forêt de Tyto, royaume des chouettes effraies, Soren - la plus brave des jeunes chouettes - coule une enfance paisible dans le sapin creux qu'il occupe avec sa famille et leur serpent domestiq
Loup a disparu. Il chassait avec Torak, son frère de meute, quand d'inquiétants humains l'ont enlevé. Torak s'est lancé à sa poursuite sans se soucier des périls.