Torak vit désormais parmi la tribu des Corbeaux. Lors d'une chasse en forêt, il découvre qu'une épidémie les menace et que lui seul peut trouver l'anditote à ce nouveau mal.
Dans la forêt de Tyto, royaume des chouettes effraies, Soren - la plus brave des jeunes chouettes - coule une enfance paisible dans le sapin creux qu'il occupe avec sa famille et leur serpent domestiq
Loup a disparu. Il chassait avec Torak, son frère de meute, quand d'inquiétants humains l'ont enlevé. Torak s'est lancé à sa poursuite sans se soucier des périls.
Mallory participe à une compétition d'escrime a laquelle assistent ses deux frères et sa mère. Mais après l'épreuve, les jumeaux s'aperçoivent que leur soeur a disparu.
Mallory, Simon, Jared et Grace ne croient pas aux fées. Jusqu'au jour où ils emménagent avec leur mère dans une vieille maison et trouvent au grenier un guide appartenant aux habitants du monde caché.