Dans un New York secoué par la crise, Charly, qui a le pouvoir de neutraliser les vampires par sa seule présence, vit de son art, accompagné de sa prisonnière, une lamie coupable de meurtre, transform
Valgar le Viking s'est uni avec Astridr qui lui donne un fils, Gunnar. Mais Valgar est obligé de fuir devant la colère du père d'Astridr, Thorgerr aux cent guerriers.
Maîtrisant mieux ses pouvoirs grâce aux enseignements de Yaga, Seth se rend avec Doc et Mélie à Rumble Town, un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : capturer un Némésis.