Sur l'île de Rocher, Tress, une jeune vitrière, est kidnappée par des contrebandiers et embarquée en mer. C'est le début pour elle d'une grande aventure et d'une nouvelle vocation de pirate.
Alors qu'il dort profondément, Draco rêve d'une dragonne Arc-en-ciel piégée dans une grotte. Il faut lui venir en aide car sans la pluie qu'elle crée, les plantes du pays d'Ifri peuvent mourir.
Le royaume d'Emberfall menace de s'effondrer. Les fidèles du prince Rhen et de Grey s'opposent pour savoir qui doit hériter du trône. Rhen se détourne de Harper.
Maintenant qu'elle règne sur Aritsar avec l'empereur Dayo, Tarisaï doit respecter le marché qu'elle a passé avec les démons du Monde d'en bas pour que cesse le sacrifice annuel de centaines d'enfants