Pauline Fontana invite ses petites-nièces Emilia et Lucy à visiter l'Italie, son pays natal. Dans leur famille, la deuxième d'une fratrie reste toujours célibataire.
A Chaudes-Aigues, les ruines d'une ancienne tannerie sont devenues le terrain de jeux favori d'une bande d'adolescents. Mais la mort tragique d'Agnès met fin à leur complicité.
En 1920, à Saint-Malo, le petit Olivier ne pense qu'à s'échapper de son sinistre orphelinat pour retrouver sa mère, qu'il ne peut se résoudre à croire morte, comme l'affirme le directeur de l'établiss
Un matin, Aude découvre l'infidélité de son mari. Alexandre doit choisir entre son grand amour et sa famille. Nicolas voit son frère annuler leur rendez-vous.
Berlin, 1919. Anna, jeune couturière, profite de l'ouverture du grand magasin KaDeWe pour quitter sa Sprée natale et une vie sans grand espoir d'ascension sociale.