Les hommes de Notre-Dame-des-Lacs reviennent de leur campagne d'hiver. Comment vont-il réagir face à ce Serge venu de France qui s'est mis en tête d'ouvrir un restaurant à côté du magasin de Marie ?
Hiver 1436. Jhen Roque, accompagné de l'abbé Eustache Blanchet et du saltimbanque montreur d'ours Gaspard Suttraz, enquête dans le Valais sur le phénomène des sorcières et de leurs sortilèges.