Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.
André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent.
Aneth fait sa première rentrée à l'école de magie. Elle y rencontre ses enseignants et d'autres élèves sorciers qu'elle trouve étranges. Un jour, le château est victime d'une invasion de pissenlits.