Le phare de Kjeungskjaer se dresse au large de la Norvège, isolé de tout et soumis aux lois de la nature. Pour aider sa mère âgée, Johan renonce à son rêve américain et devient le gardien du phare.
Nora, qui se prénommait Raphaël avant de changer de sexe, écrit une longue lettre à son père pour lui raconter tout ce qu'il ignore : la mort de sa mère, les déguisements, les brutalités subies dans l
Mathis rêve de devenir une star à l'image de son idole Justin Bieber. Encouragé par une vieille voisine, il décide de passer une audition, mais déchante très vite.