Italie, 1941. Lili et Esti, meilleures amies depuis l'université, se rapprochent encore après qu'Esti a donné naissance à Theo, devenant aussi proches que des soeurs.
Grâce à son obstination, Takada a pu se rapprocher de Nishimura, celle que la classe surnomme la sorcière des ténèbres, et l'aider à sortir de la solitude.
Umi demande à Akane si elle peut venir chez elle pour voir son chat. Takada trouve que c'est injuste et Akane finit par inviter toute la bande à goûter.