A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande.
Dans la peau de Frigiel, le lecteur part en quête d'Hajibo, qui est le seul à pouvoir l'aider à recréer une balise afin d'éloigner les monstres qui menacent Lanniel.
Au royaume de Frzangzwe, régenté par l'archimaréchal aidé de son conseiller Gabriel Pipaudi, le fossé entre les nantis et les pauvres ne cesse de se creuser. La révolte gronde.
Virtuose du violon, Clemens, petit garçon aux allures d'elfe, est trimballé de foyer en institut tandis que le régime nazi resserre peu à peu son étau sur l'Allemagne.