Boule et Bill sont en vacances. Entre les concours de châteaux de sable et les parties de paint-ball, Boule échafaude un projet ambitieux, devenir réalisateur de cinéma.
Les Tannenbaum n'ont rien d'ordinaire. Trois générations d'achondroplases, soit sept naines, gèrent Tannenland, le paradis réduit des animaux miniatures.
Quadragénaire, informaticien et autoentrepreneur, Micah est un homme routinier. Sa petite amie lui annonce qu'elle est sur le point d'être expulsée de chez elle.