Vers la plumerie du village convergent les désirs de tous âges et de toutes fortunes. Et Peau-de-Sang, la plumeuse qui y oeuvre, a des airs de diablesse ensauvagée, libre de corps et d'âme.
Les Tannenbaum n'ont rien d'ordinaire. Trois générations d'achondroplases, soit sept naines, gèrent Tannenland, le paradis réduit des animaux miniatures.
1963, La Réunion. Pauline, 6 ans, et sa petite soeur, Clémence, sont enlevées et embarquées de force dans un avion pour la métropole. A Guéret, dans la Creuse, elles sont séparées.