Emilia, une jeune femme timide et solitaire, adorant les bulles de savon, la couleur jaune et le chant de la pluie, emménage dans un nouvel appartement.
La fabrique de boîtes à musique de Santa-les-Deux-Sapins est à vendre et un industriel compte la racheter pour la transformer en usine de plats de Noël tout préparés.
Tout va mal pour A.J. Fikry : il a perdu sa femme dans un accident de voiture, et sa petite librairie située sur une île du Massachusetts est au bord de la faillite.
Erlend et Krumme, des parents débordés, s'efforcent de travailler dans l'espoir de vivre heureux à Copenhague. En pleine quête spirituelle, Mardigo se confronte aux changements de la société.