Rémi vit heureux à la campagne auprès de sa mère et de sa vache Rousette. Sa vie bascule lorsque son père Barbarin revient chez lui ruiné. Rémi apprend alors qu'il est un enfant abandonné.
Ayant retrouvé la mémoire et fui Kriss de Valnor, Thorgal a trouvé refuge à Brek Zarith où le prince et sa soeur Syrane s'efforcent de le convaincre de rester.
Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets.