Châteauroux, fin des années 1950. Pierre séduit Rachel mais refuse de l'épouser. Il accepte cependant d'avoir un enfant avec elle, Christine, qu'elle devra élever seule.
Boule et Bill sont en vacances. Entre les concours de châteaux de sable et les parties de paint-ball, Boule échafaude un projet ambitieux, devenir réalisateur de cinéma.