Les géants Elline et Orull parcourent le monde en quête de leurs origines. Ils font escale, dans les contrées du Nord, sur les terres des Shrams et des Drunes, deux peuples adversaires.
Betty et Rachel aident la fée des souhaits à retrouver les 3 objets magiques qu'elle glisse dans le monde des hommes pour réaliser les voeux des enfants.