Lorsque sa tante Sally Lee envoie une lampe magique à Otto et qu'un génie en sort lui demandant ce qu'il veut, il demande que tout, absolument tout, devienne orange, sa couleur préférée.
Châteauroux, fin des années 1950. Pierre séduit Rachel mais refuse de l'épouser. Il accepte cependant d'avoir un enfant avec elle, Christine, qu'elle devra élever seule.
Après quelques mois d'un amour intense, Luc et Edith tirent un trait sur leur histoire, mise à mal par le métier de cette dernière, membre des forces spéciales d'intervention.