Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.
Dans ce village haut perché des montagnes valaisannes, tout se sait, et personne ne dit rien. Jeanne, la narratrice, apprend tôt à esquiver la brutalité perverse de son père.
Dans la peau de Frigiel, le lecteur part en quête d'Hajibo, qui est le seul à pouvoir l'aider à recréer une balise afin d'éloigner les monstres qui menacent Lanniel.
Millie et Catsou n'arrivent pas à fermer l'oeil à cause du voisin qui a organisé une fête à l'étage du dessus. Ils troquent leurs pyjamas contre des tenues de soirée pour rejoindre la fiesta.