Ruby Bell, jeune femme noire, fuit à 18 ans le bordel où elle a été enfermée, enfant. A New York, elle ne parvient pas à retrouver sa mère mais fréquente les pianos-bars et se lie à des écrivains.
Australie, début des années 1960. Queenie est la fille unique de Patrick Hanlon, propriétaire de Tingulla Station, l'une des plus grandes fermes du Queensland.
La deuxième année de Gabriel à l'école de Crookhaven s'annonce chargée, entre le défi lancé par le directeur, les nouvelles matières et la présence menaçante des Sans-Nom.