Pierre aime s'amuser dans le pré avec l'oiseau, le canard et le chat, mais son grand-père le lui interdit car un loup affamé rôde. Mais l'enfant désobéit et le loup avale le canard.
Sur une île froide et isolée, vit une sorcière dont les yeux peuvent voir la vérité, même dans les âmes les plus secrètes. Un jour, une voyageuse se présente à sa porte.