Les musiciens de Brême selon 4 versions : la version originale allemande des frères Grimm, une version régionale française (Les neuf loups), une version chinoise (La terrible mangudze) et une version
Par compassion, un pauvre pêcheur sauve la vie d'un poisson. Pour le remercier, il lui propose de réaliser tous ses voeux. Mais la femme du pêcheur se révèle être cupide et insatiable...
Michka s'est enfui de chez sa maîtresse, une enfant trop gâtée qui le maltraitait. Il se retrouve dans la neige et le froid et découvre le monde qui l'entoure.