Elin vit dans le village d'Ake avec sa mère, soigneuse de Tôda, des dragons-serpents dressés pour le combat. Elles appartiennent au Peuple de brume qui détient un savoir secret sur les bêtes sacrées.
Trafzer et Tempester semblent avoir l'avantage dans le combat qui les oppose à Gajil et à Natsu, mais ces derniers sont pleins de ressources et bénéficient d'un allié inespéré.
Les mages de la guilde Fairy Tail sont désormais engagés dans la Quête de cent ans, qui consiste à neutraliser les cinq Dieux-Dragons de Guiltina, le continent inconnu.