Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.
En quête de puissance, Sasuke s'élance sur Naruto, son ami le plus cher, avec une détermination redoutable, pour le tuer. C'est le choc entre l'Orbe Tourbillonnant et les Mille Oiseaux.
La suite des aventures de Sawyer Riseman qui voyage sans but précis, aidant les villageois à se débarrasser des monstres qui envahissent la Terre tout en portant sur son dos un cercueil renfermant la