Tandis que la guerre fait rage entre l'armée d'Arbaless et la guilde de Fairy Tail, Brandish propose d'être la messagère des mages afin de négocier pour eux le retrait des troupes ennemies.
Dans son royaume de Terrelande, le prince Reginald-Edouard s'ennuie. Pour ses 10 ans, il veut se libérer du protocole et partir à la rencontre d'autres enfants avec qui jouer.