Victimes d'un chantage de la part de Gaucher de Joigny, Josselin et Jehan doivent perdre leur prochain combat pour ne pas mettre en danger la véritable identité de cette dernière.
Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Kabuto a déclaré forfait, mais Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés.
Luffy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a transformé en homme-caoutchouc.