Dans la cité labyrinthe, une ville souterraine fermée sur elle-même, les ressources viennent à manquer. Or, d'après la légende, il existerait une sortie qui mènerait vers un monde extérieur.
Chargés par Merlin de découvrir le secret des talents du célèbre magicien Harry Houdini, Tom et Léa se rendent à New York, dans le parc d'attractions Luna Park.
Pour sauver le manchot de Merlin, Pirlouit, qui a été changé en pierre, Tom et Léa partent en Chine pour trouver le dernier des quatre objets nécessaires à la réalisation d'un contre-sort.