Chargés par Merlin de découvrir le secret des talents du célèbre magicien Harry Houdini, Tom et Léa se rendent à New York, dans le parc d'attractions Luna Park.
Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens, la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.
Pour sauver le manchot de Merlin, Pirlouit, qui a été changé en pierre, Tom et Léa partent en Chine pour trouver le dernier des quatre objets nécessaires à la réalisation d'un contre-sort.