Dans les Alpes françaises, Sarah, Cassiopée et Lucille rendent visite à leur père, Philippe Grémillet, qui travaille au sein de son observatoire astronomique.
La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.
Depuis que son aventurière de mère a disparu, Trésor, 9 ans, joue aux pirates avec ses amis Dico, Yav et Noisette sur Brigantin, son vieux navire resté à quai.