Devenu officiellement numéro un, Endeavor ne l'est toujours pas auprès de la population. Conscient du problème, Hawks lui propose d'enquêter ensemble sur de possibles apparitions de Brainless.
Les mages de la guilde Fairy Tail sont désormais engagés dans la Quête de cent ans, qui consiste à neutraliser les cinq Dieux-Dragons de Guiltina, le continent inconnu.